損害保険業界のランキング、動向、現状などを一覧で研究・調査。

損害保険業界

GENERAL INSURANCE

損害保険業界の動向、現状、シェア、売上高、純利益、勤続年数、平均年収等のランキングを掲載しています。対象企業の過去の業績を追うことで損害保険業界全体の現状や動向、傾向を知ることができます。

業界規模

9兆4,581億円

(30位/123業界)

伸び率

+6.9%

(40位/123業界)

収益性

+7.7%

(13位/123業界)

平均年収

904万円

(6位/123業界)

損害保険業界の現状と動向

グラフは損害保険業界の業界規模の推移をグラフで表したものです。

損害保険業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。

平成27-28年の損害保険業界の業界規模(主要対象企業8社の保険料収入の合計)は9兆4,581億円となっています。

  • 17年
  • 18年
  • 19年
  • 20年
  • 21年
  • 22年
  • 23年
  • 24年
  • 25年
  • 26年
  • 27年

損害保険業界の過去11年間の業界規模の推移

景気回復、消費税の駆込み需要が追い風で自動車はやや回復

損害保険業界の過去の推移を見ますと、平成17年から19年までは増加傾向。平成19年から20年に急落し、平成22年ごろから再び増加に転じています。

損害保険業界は19年秋の金融危機の影響により、各社保有の有価証券が評価損に。21年3月決算では最終赤字を計上する企業が12社中7社にのぼりました。

平成22年以降は業績が回復基調に。平成24年には株高などの影響も追い風となり、業績もリーマンショック前の水準まで回復しました。平成25年にはアベノミクスによる国内景気の回復、消費税増税前の駆け込み需要なども起因し、自動車が回復基調に。自動車販売の回復に伴い、損害保険も回復基調にあります。

自動車保険の収益力が改善 最高益を記録

平成27年の損害保険業界は、過去最高の業績を記録しました。

東京海上HD、MS&AD、損保ジャパン日本興亜のメガ損保3社は昨年に続き、過去最高の売上高を更新しています。

自動車保険の値上げや等級制度の導入が功を奏し、収益環境が改善したことが損害保険各社の業績を引き上げる要因となっています。

ただし、保険料の値上げや等級制度の見直しはすでにやりつくした感があり、さらなる収益環境の改善は難しいと思われます。そこで、損害保険各社はメガ損保を中心に海外企業の買収に乗り出しました。

メガ損保を中心に、海外企業の大型買収が相次ぐ

近年の損害保険各社は、海外企業の買収に乗り出しています。

平成27年10月、業界首位の東京海上HDはHCCインシュアランス・HD(英)を約9,400億円で買収。邦銀の金融機関として過去最大級の買収案件となりました。HCCはスペシャリティ分野に特化した保険会社で、専門性の高い保険を活用するのが狙いとされています。

同年、業界2位MS&AD傘下の三井住友海上保険は、アムリン(英)を約6,400億円で買収することを発表。同社の買収案件で過去最大規模となります。アムリンは再保険分野に強い保険会社で、欧州での基盤づくりを強化する狙いがあります。

平成28年10月、業界3位の損保ジャパン日本興亜HDは、エンデュランス・スペシャルティHD(米)を約6,300億円で買収することを発表。同社では過去最大級の買収で、米国での海外進出の足掛かりとします。

メガ損保の相次ぐ大型買収には、国内事業への危機感がにじみ出ています。国内の環境が厳しさを増すなか、いかに海外での事業を成功させるかが今後のカギと言えるかもしれません。

損害保険業界シェア&ランキング

損害保険業界内における保険料収入及びシェアのランキングをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収をランキング形式でまとめました。
各々のランキングを比較することで損害保険市場内のシェアや現状、動向を知ることができます。

損害保険業界 保険料収入&シェアランキング

  企業名 保険料収入 シェア
1 東京海上HD 3兆2,655 34.5
2 MS&ADインシュアランスGHD 3兆0,787 32.6
3 損保ジャパン日本興亜HD 2兆5,521 27.0
4 トーア再保険 2,237 2.4
5 共栄火災海上保険 1,690 1.8
6 ソニーフィナンシャルHD 969 1.0
7 セコム 401 0.4
8 朝日火災海上保険 321 0.3
※シェアとは損害保険業界の規模(対象企業の8社合計)に対する各企業の保険料収入が占める割合です。シェアを比較することで損害保険市場における各企業の占有率を知ることができます。各ランキングをクリックするとそれぞれ損害保険会社の詳細ランキングページにジャンプします。矢印は各企業の売上高の前年比の増減を表しています。

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