菓子業界の動向や現状、ランキング＆シェアなどを分析しています。菓子業界の過去の業界規模の推移をはじめ、消費者の菓子支出額の年間推移グラフ、直近の動向と各社の海外展開の動きなどについて解説しています。
業界規模
1.5兆円
成長率
-2.1％
利益率
3.6％
平均年収
611万円
菓子業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2018年から2021年にかけて緩やかな減少傾向にあります。
総務省の家計調査によると、2022年の総世帯の菓子類の支出金額は前年比6.3％増の76,899円でした。
菓子類の支出金額の推移（出所：総務省、グラフは業界動向サーチが作成）
近年の菓子類への支出金額の推移を見ますと、おおむね横ばいで推移しています。2022年の出資額は7万円台半ばに達しましたが、12年間での増加幅は約1万円となっており、長期的には横ばいの状況です。
近年の国内の菓子業界は少子化と人口減の影響もあり、頭打ち状態にあります。直近の2020年、2021年では菓子メーカーの売上高は減少を記録しており、停滞感が強い印象となっています。
2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う『巣ごもり需要』の増加で、大袋タイプやロングセラー商品の需要が高まりました。コロナ禍で家にいる時間が以前にも増したことから、お菓子の消費時間も増加しました。一方で、昨年好調だったインバウンド向け需要は大きく減少し、全体としてはマイナスで推移しています。
2021年の菓子業界は、昨年好調だった『巣ごもり需要』の反発が見られるものの、経済再開の動きから低調だった外食向け、オフィス向け需要が回復しました。インバウンド需要はコロナによる入国制限の影響が引き続き強く、本格回復には至っていません。さらに、年後半からは世界的なインフレ懸念もあり、収益性の低下など先行き不透明な状態が続いています。
※は菓子関連の部門売上高。菓子業界の2021-2022年売上高ランキングを見ますと、カルビー、ロッテ、森永製菓と続きます。
2021-2022年の大手菓子メーカの売上高は、カルビーが前年比8.0％減、ロッテは4.4％増、森永製菓は7.7％増、江崎グリコは8.0％減と企業により業績がまちまちでした。
国内市場が縮小へと向かう菓子業界において、国内の菓子メーカーは海外市場に活路を見出しています。
2009年7月、スナック菓子首位のカルビーは米国ペプシコと資本業務提携へ。ポテトスナック『じゃがビー』をペプシコ傘下のフリトレーブランドで展開。北米市場への足がかりとしました。さらに同社は韓国、中国、台湾、インドネシアで子会社を設立。2021年現在、カルビーは10の国と地域で展開しており、さらなる展開を加速していきます。
米菓首位の亀田製菓も海外進出を進めています。2022年現在、米国をはじめ、中国、タイ、ベトナム、カンボジア、インドで展開をしています。地域ごとに展開商品やパッケージを変えるなどローカライズしており、クロスボーダー取引の拡大を目指しています。2030年には海外事業での総売上高の目標を500億円とするなど、今後も積極的な展開が予想されます。
今後も少子化の影響により国内市場は縮小傾向にあります。国内での成長戦略がなかなか描けない中、今後も海外展開は加速するものと見られ、各社の動向に注目が集まります。
菓子業界の売上高ランキング＆シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで菓子市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | シェア | |
| 1 | カルビー | 2,454 | ||
| 2 | ロッテ | 2,395 | ||
| 3 | 森永製菓 | 1,812 | ||
| 4 | 江崎グリコ ※1 | 1,669 | ||
| 5 | 不二家 | 1,047 | ||
| 6 | 明治HD ※1 | 980 | ||
| 7 | ブルボン | 944 | ||
| 8 | 亀田製菓 | 851 | ||
| 9 | シャトレーゼ ※2 | 780 | ||
| 10 | 井村屋グループ | 421 |
※1江崎グリコは菓子+冷菓事業、明治HDは チョコレート・グミ事業の売上高です。※2シャトレーゼは2020年の売上高です。シェアとは菓子業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで菓子市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ菓子業界の詳細ランキングページにジャンプします。
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