プラント業界の動向や現状、シェア＆ランキングなどを研究しています。データは2022-2023年。対象企業の過去の業績を追うことでプラント業界全体の現状や動向、傾向を知ることができます。
業界規模
2.3兆円
成長率
4.9％
利益率
5.0％
平均年収
771万円
プラント業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2015年から2020年までは減少傾向にありましたが、2022年には増加に転じています。
経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査(2023年2月公表)」によると、2022年のプラントの受注高の合計は前年比2.6％減の5兆6,863億円でした。
プラントの受注高の推移（出所：経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成）
過去12年のプラントの受注高の推移を見ますと、年によりばらつきがありますが、ほぼ横ばいで推移しています。施設別では、電力プラントの受注高が最も高く、化学プラントが続きます。一方、全体では横ばいですが、化学プラントは2年連続の2ケタ増から一転し、2ケタのマイナス、一方で規模は小さいものの鉄鋼プラントは前年から31％の大幅増を記録しています。
2022-2023年のプラント業界は、世界経済の再開に伴うエネルギー需要の回復、環境負荷の少ない天然ガス需要の高まりを受け、ガス・石油関連の設備投資案件が好調に推移しました。また、世界的な脱炭素の潮流から、再生可能エネルギー関連、水素や燃料アンモニアなどの案件も着実に伸びています。
国内の案件においては、既存製油所の改修や保全、LNG受注基地の設備投資、その他、石油化学プラントやバイオマス発電所などの受注がありました。
全体的に、コロナにより落ち込んでいたプラント需要は回復から拡大傾向にあり、2022-2023年の各社の業績はコロナ前を上回る水準で推移しています。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | |
| 1 | 日揮HD | 6,068 | |
| 2 | 千代田化工建設 | 4,301 | |
| 3 | 栗田工業 | 3,446 | |
| 4 | 東洋エンジニアリング | 1,929 | |
| 5 | メタウォーター | 1,507 |
プラント業界の売上高ランキングを見ますと、首位が日揮HD、2位が千代田化工建設、栗田工業、東洋エンジニアリングと続きます。
首位の日揮HDは国内プラント業界首位で海外売上比率は7割弱を占めます。LNGや原油のほか、再生可能エネルギーや水素など幅広く手掛ける総合プラント企業です。2位の千代田化工建設は、LNGプラントの建設に強みを持ち、海外では洋上LNGプラントも手掛けています。栗田工業は総合水処理の最大手企業で、半導体や液晶製造に必要な超純水を手掛けています。海外売上高比率は45％と占めており海外事業を強化中です。
2022年-2023年のプラント大手5社の業績を見ますと、上位5社中4社が大幅増となりました。なかでも日揮が前年比+41.6％、千代田化工建設が+38.3％と大きな伸びを記録しています。
プラントとは生産や処理施設など、様々な施設が有機的に結びついた施設全体のことを指します。
コンビナートを例にとると、原燃料→製品→製品の副産物(廃棄物)→製品など、ある原燃料をもとにして複数の製品を無駄なく生成し、それをサポートするために複数の施設が有機的に結びついた施設となっています。
プラント施設の種類は、LNG、石油、ガス、化学、ごみ処理、水処理、バイオガス、メタン発酵施設、汚泥再生処理など扱う対象によって多岐にわたります。
日本では日揮、千代田化工建設が高い売上高を記録しています。両社ともLNG、ガス、石油の分野で高いシェアを誇り、プラントの企画・設計から建設までを一括で請け負います。 アジア、オセアニア、アフリカ、中近東、欧州、北米などグローバルに展開しています。
プラント業界は、顧客である資源メジャーの動向に左右されます。今まで業績を拡大してきたプラント業界ですが、近年では石油メジャーが新規案件を抑える傾向にあります。また、1件あたりの受注額が数千億円に達するケースもあり、大口の新規案件取得が業績を左右する傾向にあります。
また、政府が2050年までに「カーボン実質ゼロ」を掲げたことから、今後プラント業界での再生可能エネルギー分野に向けた動向が注目されます。
プラント業界の売上高ランキング＆シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することでプラント市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | シェア | |
| 1 | 日揮HD | 6,068 | ||
| 2 | 千代田化工建設 | 4,301 | ||
| 3 | 栗田工業 | 3,446 | ||
| 4 | 東洋エンジニアリング | 1,929 | ||
| 5 | メタウォーター | 1,507 | ||
| 6 | タクマ | 1,426 | ||
| 7 | レイズネクスト | 1,400 | ||
| 8 | 太平電業 | 1,257 | ||
| 9 | 富士古河E&C | 881 | ||
| 10 | 高田工業所 | 578 |
※シェアとはプラント業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することでプラント市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれプラント業界の詳細ランキングページにジャンプします。
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日揮HD、千代田化工建設、栗田工業、東洋エンジニアリング、メタウォーター、タクマ、レイズネクスト、太平電業、富士古河E&C、高田工業所、明星工業、田辺工業の計12社
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プラント 売上高ランキング(2022-23)
| 企業名 | 売上高 | ||
| 1 | 日揮HD | 6,068 | |
| 2 | 千代田化工建設 | 4,301 | |
| 3 | 栗田工業 | 3,446 | |
| 4 | 東洋エンジニアリング | 1,929 | |
| 5 | メタウォーター | 1,507 |