ホームセンター業界の動向や現状、ランキング＆シェアなどを研究しています。データは2021-2022年。過去のホームセンター業界の業界規模の推移をはじめ、ホームセンター販売額の推移グラフ、2021年の動向と月次売上高、商品別販売額の分析などを行っています。
業界規模
3.6兆円
成長率
5.8％
利益率
3.7％
平均年収
553万円
ホームセンター業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2020年に大幅に増加し、2021年は横ばいで推移しています。
経済産業省の「商業動態統計(2022年6月公表)」によると、2021年のホームセンターの販売額は、前年比3.4％減の3兆3,904億円でした。
ホームセンターの販売額の推移（出所：経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成）
ホームセンターの過去8年の販売額の推移を見ますと、2019年までの6年間は横ばいで推移、2020年は増加に転じました。一方、2021年は減少となりましたが、中長期的には横ばいで推移しています。
2020年のホームセンター業界は『コロナ特需』や『巣ごもり需要』の恩恵を受けた年で、マスクやトイレタリー、DIYや園芸用品が好調に推移し、大幅な増収を記録しました。
一方、2021年は『コロナ特需』や『巣ごもり需要』の反動減が見られました。感染の再拡大があったのの、衛生用品であるマスクやアルコール消毒剤、室内用トレーニング用品やカー用品など、コロナ関連商材の特需は落ち着きを見せました。一方、ペット用品やアウトドア用品、園芸、ビジネスチェアや机などは比較的好調でした。
近年、ホームセンター業界は新規出店で事業を拡大してきましたが、ここ数年はオーバーストア化や異業種との競合により飽和状態にあります。そのため、各社は新規出店のスピードを抑え、再編や新規事業の展開、プロ向け事業の強化などにシフトしています。
DCMホールディングスは、2021年3月に事業会社5社を統合した他、物流センターの新設、ECやアプリなどのデジタル分野を強化しています。コーナン商事はプロ専門店の拡大や、新業態のキャンプ専門店「CAMP DEPO」を20年9月にオープンしています。
2020年11月には、ニトリHDが「島忠」を買収しましたが、同買収を巡ってはDCM HDと競争を繰り広げることとなりました。また、2022年3月にはカインズが東急ハンズを完全子会社化するなど、業界内では再編に向けた動きが高まっています。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | |
| 1 | カインズ | 4,826 | |
| 2 | DCMホールディングス | 4,447 | |
| 3 | コーナン商事 | 4,412 | |
| 4 | コメリ | 3,760 | |
| 5 | アークランズ | 3,571 |
2021年のホームセンター業界の売上高ランキングを見ますと、5社中4社が前年比マイナスを記録、プラスはビバホームの連結子会社化で大幅増収となったアークランズ1社のみでした。増減幅ではカインズが前年比0.6％減、DCMホールディングスが同5.6％減、コーナン商事が0.2％減、コメリが2.5％減、アークランズが100.1％の増加でした。
2021年のホームセンターの業界規模は前年から横ばいでした。主要企業23社のうち、売上高が前年を上回ったのは4社のみとなっており、こうしたことからも『コロナ特需』に陰りが見えていることが伺えます。
続いて2020年から2022年のホームセンターの動向を見ていきましょう。以下のグラフはホームセンター大手4社の月次売上高の推移です。数値は前年比の割合を示しています。
ホームセンター大手4社の月次売上高の推移（出所：各社公表資料、グラフは業界動向サーチが作成）
グラフを見ますと、2020年は前年比100％を超える水準で推移しています（9月は前年の消費増税駆け込み需要による反動でマイナスを記録）。2020年はコロナによる巣ごもり需要の増加に伴い、DIYやトイレタリー分野の売上高が増加しました。
2021年に入ると、前年割れを記録するホームセンターが増え始めます。1月から2月に大幅に下げ、8月にかけて減少傾向にあることが分かります。2022年7月までのホームセンター各社の業績を見ますと、2020年のコロナによる『巣ごもり特需』に一服感が見られており、先行きに対する不透明感が増しています。
続いて、2021年のホームセンターの商品別販売額の動向を見てみましょう。
ホームセンターの商品別販売額の推移（出所：経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成）
ここ数年、ホームセンターの市場は停滞気味でしたが、2020年は9カテゴリー中8つが前年比プラス、とくに主要商品の大幅な伸びが業績を牽引しました。一方、2021年は前年比プラスが1カテゴリーのみと、前年の反動減が見られました。
全売上の6割を占めるのが「DIY用品」「家庭・日用品」「園芸・エクステリア」です。カテゴリー別で見ますと「DIY用品」前年比0.4％減、「家庭・日用品」6.9％減、「園芸・エクステリア」が2.1％増となりました。一方、コロナ前の2019年と比較すると「DIY用品」「園芸・エクステリア」は11％も伸びています。
2021年は感染予防や巣ごもり関連の需要が、前年から減少および横ばいでした。また、テレワークの普及に伴い、オフィス用品は2年連続で縮小しました。一方、ホームセンター大手を見ますと、プロ向けの資材や工具、作業用品やリフォーム関連の需要が伸びています。その他、園芸用品やアウトドア用品の需要も引き続き堅調でした。
2020年のホームセンター業界は『コロナ特需』の恩恵を受け、業績は好調な結果となりましたが、2021年に入り『コロナ特需』に陰りが見え始めています。コロナ禍の恩恵を受けてきたホームセンター業界ですが、今後の動向を注意して見ていく必要があります。
ホームセンター業界の売上高ランキング＆シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することでホームセンター市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | シェア | |
| 1 | カインズ | 4,826 | ||
| 2 | DCMホールディングス | 4,447 | ||
| 3 | コーナン商事 | 4,412 | ||
| 4 | コメリ | 3,760 | ||
| 5 | アークランズ | 3,571 | ||
| 6 | ナフコ | 2,065 | ||
| 7 | アレンザHD | 1,569 | ||
| 8 | ニトリHD ※ | 1,370 | ||
| 9 | ジョイフル本田 | 1,235 | ||
| 10 | バローHD ※ | 1,229 |
※シェアとはホームセンター業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することでホームセンター市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれホームセンター業界の詳細ランキングページにジャンプします。
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カインズ、DCMホールディングス、コーナン商事、コメリ、ナフコ、アークランドサカモト、アレンザHD、島忠、ジョイフル本田、バローHD、ケーヨー、ワークマン、Olympicグループ、PLANT、綿半HD、スーパーバリュー、サンデー、ジュンテンドー、カンセキ、エンチョー、ハンズマン、セキチュー、大塚家具、カッシーナ・イクスシーの計23社
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ホームセンター 売上高ランキング(2021-22)
| 企業名 | 売上高 | ||
| 1 | カインズ | 4,826 | |
| 2 | DCMホールディングス | 4,447 | |
| 3 | コーナン商事 | 4,412 | |
| 4 | コメリ | 3,760 | |
| 5 | アークランズ | 3,571 |