スーパー業界のランキングや売上高、動向等を研究

にぎわっているスーパーマーケット

スーパー業界の動向や現状、ランキングなどを掲載しています。データは2021-2022年。対象企業の過去の業績を追うことでスーパー業界全体の現状や動向、傾向を知ることができます。

スーパー業界(2021-2022年)

スーパー業界の推移と基本情報

業界規模

18.5兆円

成長率

1.5

利益率

1.8

平均年収

544万円

  • 11年
  • 12年
  • 13年
  • 14年
  • 15年
  • 16年
  • 17年
  • 18年
  • 19年
  • 20年
  • 21年

スーパー業界の過去の業界規模の推移を見ますと、2020年に大幅に増加し、2021年も増加傾向にあります。

スーパー業界の動向と現状(2021-2022年)

2021年の販売も高水準で推移 「コロナ特需」の一服感も

経済産業省の「商業動態統計」によると、2021年のスーパーの販売額は、前年比1.3%増の15兆0,041億円でした。

スーパーの販売額の推移(出所:経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成)

スーパー販売額のグラフの推移を見ますと、2019年までは横ばいで推移していましたが、2020年に大幅増、2021年も高水準で推移しています。

2020年のスーパー業界はコロナウイルス拡大による「巣ごもり消費」の恩恵をうまく享受しました。本来は百貨店やショッピングセンターで買い物をする消費者がスーパーに流れたため、スーパーの販売額が大幅増となっています。

続いて、2021-2022年のスーパー業界の動向を見ていきましょう。以下のグラフは、2022年までのスーパーマーケット大手6社の既存店売上高の推移を示したものです。数字は対前年比の月次売上高の割合となっています。

スーパー大手6社の月次売上高の推移

スーパー大手6社の月次売上高の推移(各社公表資料より業界動向サーチが作成)

グラフを見ますと、2020年は前年比100%付近での推移が見られますが、若干前年を上回っているのが分かります。2021年に入ると、4月は前年の反動増が見られますが、全体的には横ばいで推移しています。2022年入っても同様に横ばいで推移しています。

2021-2022年のスーパー業界は、前年からの「巣ごもり消費」の恩恵を受けて、堅調に推移しました。全体としては横ばいで推移しています。ただし、前年と比較して伸び率は明らかに鈍化しており、「コロナ特需の一服感」が見られます。

近年のスーパー業界のトレンドとしましては、「お弁当・お惣菜需要」の高まりが挙げられます。近年は、共働き世帯の増加や単身高齢世帯の増加に伴い、「お弁当やお総菜」のニーズが増えています。こうしたニーズを背景に、各スーパーともに惣菜・弁当部門を強化しています。

スーパー業界 売上トップ5(2021-2022年)

順位 企業名 売上高(億円)
1 イオン 56,967
2 セブン&アイ・HD 18,045
3 ライフコーポレーション 7,683
4 バローHD 7,325
5 ユナイテッド・スーパー… 7,011

※はスーパー関連の部門売上高。2021-2022年のスーパー業界の売上高ランキングを見ますと、首位がイオン、2位がセブン&アイ、3位がライフ、バロー、U.S.M.Hと続きます。

2021-2022年は、大手スーパー5社中5社が前年比横ばいで推移しています。

国内ではイオンとセブン&アイの2強 再編で「第3勢力」現れるか

グラフと議論している人々

現在のスーパー業界はイオンとセブン&アイ・HDの2強体制となっています。

イオングループはイオン、マックスバリュ、マルナカなどを傘下に。さらに2013年8月にはTOB(公開買い付け)によりダイエーを子会社化しました。

2015年3月には、マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東が共同持ち株会社ユナイテッド・スーパーマーケット・HDを設立。イオン、丸紅が出資しており、イオングループの傘下に入ります。2018年10月には、四国と中国地方を地盤とするフジと資本提携を行いました。

一方、セブン&アイHDはイトーヨーカ堂、ヨークベニマル、ヨークマートなどを傘下に治めています。

イオンとセブン&アイ・HDの両社は数兆円ほどの売上高を誇り、流通業界では圧倒的な規模を誇ります。スケールメリット(規模の優位性)を活かして仕入れコストを削減できるのが両社の強みであり、非常に強い価格競争力を持ちます。

このように、2大巨頭の存在感が増々強まるスーパー業界ですが、その他の企業においても業界再編の動きが加速しています。2018年12月、アークスとバローHD、リテールパートナーズの3社が資本提携を結び、翌年19年1月には「日本スーパーマーケット同盟」を発足しました。同同盟は今後も再編の軸となり、イオンとセブン&アイ・HDに次ぐ、第3の勢力となる可能性があります。

売り手側、買い手側の双方にメリットのあるPB商品

スーパーで買い物をする人々

最近のトレンドとして、スーパー各社が力を入れているのがPB(プライベートブランド)商品の展開です。イオンではPB商品『トップバリュ』を、セブン&アイは『セブンプレミアム』を、ユニー、イズミヤ、フジの3社は共同で『スタイルワン』を展開しています。

PB商品は卸売業者を通さず販売できるため、通常のナショナル商品に比べ5~10%ほど高い粗利益率を確保することができます。また、原材料や製造方法、デザインなども指定できるため、商品にオリジナリティを持たせることができ、企業ブランドの向上にもつながります。

また、PB商品はスーパー側にメリットがあるだけでなく、消費者にも安価で良いものを提供できます。安くて良いものを求める消費者のニーズにも合致しているため、今後もさらなる普及が予想されます。

スーパー業界 ランキング&シェア

スーパー業界の売上高ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することでスーパー市場のシェアや現状、動向を知ることができます。

スーパー業界 売上高&シェアランキング(2021年-2022年)

順位 企業名 売上高(億円)
1 イオン 56,967
2 セブン&アイ・HD 18,045
3 ライフコーポレーション 7,683
4 バローHD 7,325
5 ユナイテッド・スーパー… 7,011
6 イズミ 6,768
7 アークス 5,775
8 ヤオコー 5,140
9 ヨークベニマル 4,694
10 イオン九州 4,609

※イオンはGMS+SM事業、セブン&アイ・HDはスーパーストア事業の売上高です。シェアとはスーパー業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することでスーパー市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれスーパー業界の詳細ランキングページにジャンプします。

その他のランキング

関連リンク

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スーパー業界 対象企業一覧

イオン、セブン&アイ・HD、ライフコーポレーション、バローHD、ユナイテッド・スーパー…、イズミ、アークス、マックスバリュ西日本、ヤオコー、ヨークベニマル、平和堂、マックスバリュ東海、神戸物産、イオン九州、イオン北海道、サミット、フジ、ベルク、エイチ・ツー・オーリテ…、オークワ、アクシアルリテイリング、いなげや、リテールパートナーズ、大黒天物産、東急、サンエー、ハローズ、エコス、関西スーパーマーケット、JMホールディングスなどの計45社

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