日本の食肉業界の動向をグラフやランキングをまじえて解説しています

食肉業界

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食肉業界の2021年版(2020-21年)の業界レポート。動向や現状、シェア、売上高、純利益、勤続年数、平均年収等のランキングを掲載しています。対象企業の過去の業績を追うことで食肉業界全体の現状や動向、傾向を知ることができます。

業界規模

3.4兆円

伸び率

-0.3%

利益率

+1.7%

目次

食肉業界の現状と動向(2021年版)

グラフは食肉業界の業界規模(対象企業の9計)の推移をグラフで表したものです。

食肉業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。

2020年-2021年の食肉業界の業界規模(主要対象企業9社の売上高の合計)は3兆4,382億円となっています。

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  • 14年
  • 15年
  • 16年
  • 17年
  • 18年
  • 19年
  • 20年

食肉業界の過去8年間の業界規模の推移

国内の肉類消費量は高水準で推移 鶏肉の需要が高まる

食肉業界の過去11年間の推移を見ますと、2007年から13年までは横ばい、2013年から19年にかけて増加に転じています。近年は比較的安定した増加傾向にあります。

農林水産省の食料需給表によると、2019年の肉類の国内消費仕向量は前年比0.1%増の655.3万トンでした。

肉類の国内消費仕向量の推移(出所:農林水産省、グラフは業界動向サーチが作成)

グラフによると、近年は増加傾向にありましたが、2019年は横ばいで推移しています。品目別では、牛肉が前年比0.6%増の133.9万トン、豚肉が0.8%減の262.3万トン、鶏肉が1.0%増の253.7万トンでした。

現在、豚肉の消費量がトップですが、最近では鶏肉の消費量が伸びており、近いうちに逆転する可能性も出ています。鶏肉が伸びている背景としては、消費者の健康志向が挙げられます。とくに「鶏むね肉」の人気が高く、コンビニ大手のセブン-イレブンから発売された「サラダチキン」は大ヒットを記録しました。

業界内に目を向けると、総合大手の日本ハムは食肉が強く、2位となる伊東ハム米久HDは加工品となるハム・ソーセージで首位を誇ります。食肉業界においては、若者のみならず高齢者も食肉に慣れ浸しんできた世代であるため、需要は堅調に推移しています。

ただ、2020年に入り新型コロナウイルスにより外食需要が減少、業務用の需要に影響が出ています。一方、家庭で食事を取る機会が増えたことで、家庭用商品の伸びが見られています。

食肉業界上位3社の2020年3月決算は、日本ハムが前期比0.3%減の1兆2,298億円、伊藤ハム米久HDが同0.2%増の8,524億円、プリマハムが1.2%増の4,180億円。3社の業績は共にほぼ横ばいとなりました。

高齢者の食肉需要も堅調 「惣菜」や「健康分野」にも注力

国内の食肉需要はしばらく続くと見られています。少子高齢化や人口減少傾向ではありますが、最近の高齢者は「肉に慣れ親しんだ時代」。食肉の需要はしばらくは堅調と見られています。

肉単体の需要も増加傾向にありますが、近年注目を浴びているのが「惣菜分野」。共働き世帯や単身世帯の増加で「食の簡便化」が求められており、簡単に食べられる惣菜のニーズが伸びてきています。

また、近年の健康志向の高まりにより、減塩や糖質ゼロのハムやソーセージ、ベーコン、サラダチキンなどのニーズも高まっています。食肉各社もこうした需要をとらえるべく、機能性を重視した商品の開発に力を入れています。

一方で、ハムやソーセージは、原材料費や人件費、物流費などのコストの増加が収益を圧迫しています。また、こうしたコストを各社価格に転嫁できずにいる状態です。今後さらなるコストの増加や消費税増税によって、値上げは必須になると予想されます。

食肉業界シェア&ランキング(2021年版)

食肉業界内における売上高及びシェアのランキングをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収をランキング形式でまとめました。
各々のランキングを比較することで食肉市場内のシェアや現状、動向を知ることができます。

食肉業界 売上高&シェアランキング(2020年-2021年)

順位 企業名 売上高 シェア
1 日本ハム 11,761 34.2
2 伊藤ハム米久HD 8,426 24.5
3 プリマハム 4,335 12.6
4 スターゼン 3,492 10.2
5 エスフーズ 3,274 9.5
6 丸大食品 2,341 6.8
7 滝沢ハム 304 0.9
8 福留ハム 253 0.7
9 林兼産業 196 0.6
※林兼産業は畜産食品事業の売上高です。シェアとは食肉業界の規模(対象企業の9社合計)に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで食肉市場における各企業の占有率を知ることができます。各ランキングをクリックするとそれぞれ食肉会社の詳細ランキングページにジャンプします。矢印は各企業の売上高の前年比の増減を表しています。

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食肉業界 対象企業一覧
日本ハム、伊藤ハム米久HD、プリマハム、スターゼン、エスフーズ、丸大食品、滝沢ハム、福留ハム、林兼産業の計9社
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