トイレタリー業界の動向や現状、ランキングやシェアなどを研究しています。データは2021-2022年。トイレタリー業界の過去の市場規模の推移や主力商品である洗濯用洗剤の販売金額の推移、国内や海外での需要や現状、各社の取り組みと今後の動向について解説しています。
業界規模
3.0兆円
成長率
-0.5％
利益率
5.3％
平均年収
746万円
トイレタリー業界の過去の業界規模の推移を見ますと、近年はほぼ横ばいで推移しています
トイレタリーとは主に洗剤や石鹸、ボディソープ、ハンドクリーム、スキンケア製品、シャンプーや入浴剤、紙おむつなどの衛生用品、殺虫剤等の総称を指します。トイレタリーの主力商品である洗濯用洗剤の2021年の売上高は、前年比2.8％増の1,993億円でした。2千億円を目前に、2021年は微増で推移しています。
洗濯用洗剤の販売金額の推移（出所：経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成）
洗濯用洗剤のグラフからも分かるように、近年のトイレタリー業界はおおむね横ばいで推移しています。近年のコロナや株安による影響もさほど受けておらず、一定の水準で安定的に推移していることが分かります。
2021-2022年のトイレタリー業界は、全体としては横ばいで推移しました。2021-2022年の特徴としては、長引くコロナ稼の影響から昨年に引き続き、衛生用品の需要が高まりました。洗剤やバスクリーナーなどサニタリー（トイレ、浴室、洗面台など）向けや、オーラルケア製品が堅調に伸びた一方で、昨年に需要が高まった消毒液やハンドソープは大幅に減少しました。
海外市場では軟調な推移が続いています。中国ではベビー用紙おむつの需要が2021年後半から落ち込み、都市封鎖や中国市場の減速などの影響を受けました。また、2022年においては、物流の混乱や原材料の高騰、インフレによる低価格帯商品へのシフトなど、厳しい市況環境となりました。一方、新商品の開発やリニューアル、値上げなどを積極的に行ったことで、アジアや欧州、米国では堅調に推移しました。
※はコンシューマープロダクツ事業の売上高。2021-2022年のトイレタリー業界の売上高ランキングを見ますと、首位が花王、ユニ・チャーム、ライオン、アース製薬と続きます。花王は国内トイレタリー首位で、洗剤や掃除用品、衛生用品、スキンケアやヘアケア、化粧品、入浴剤、オーラルケアなど幅広いトイレタリー用品を扱っています。
ユニ・チャームは幼児用・大人用紙おむつ首位で、アジアを中心に欧米、中東、アフリカなどに展開しています。ライオンは歯ブラシで国内首位、歯ブラシや歯磨き粉、ハンドソープ、ボディーソープなどのトイレタリーを展開しています。
2021-2022年は主なトイレタリー5社中4社が横ばいとなりました。
国内のトイレタリー業界は少子高齢化の影響により、中長期的には緩やかな減少傾向になることが予想されます。2019年まではインバウンドによる特需が支えてきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、こうした特需も消失してしまいました。
こうした中長期的な動向を見据え、トイレタリー各社は東南アジアや中国など今後、経済の拡大が見込まれる海外市場へと販路を広げています。加えて各社はアジア向けの輸出にも注力するなど、生産体制の増強をはかっています。
業界首位の花王は中国の開拓に意欲的です。シャンプーや洗濯用洗剤など主要7ブランドを積極展開し、中国を足がかりにアジアでの販売網拡大を狙います。 また、殺虫剤で知られるアース製薬はタイや中国を拠点に世界55ヶ国へ製品を輸出し、販売網の拡大を続けています。
さらに、衛生用品大手のユニ・チャームはインドネシアなどアジアを中心に、中東、ロシア等でも展開。ベビーケア、フェミニンケア商品を中核とし、こちらも海外事業の展開を加速しています。2021年後半からは世界的に経済再開の動きも見られ、不振だった海外事業の巻き返しが期待されます。
近年、国内向けのトイレタリー各社は「高付加価値戦略」にかじを切っています。
各社は、高機能の洗濯用洗剤や香付き柔軟剤など、付加価値の高い製品を展開しています。高単価ではありますが、消費者のニーズを捉えた商品開発でヒット商品を生み出し、新たな使用開拓を狙っています。
近年のトイレタリー業界では『時短・簡便』を意識した商品開発に注力しています。女性の社会進出や共働き世帯の増加に伴い『家事の負担を軽減する』商品を各社こぞって投入しています。
2017年9月にはP&Gがボール型衣料品洗剤『3Dジェルボール』を発売。計量カップで計らずにそのまま投入するだけでよい手軽さが支持され、発売3年間で1億個以上を売り上げました。2021年9月には炭酸機能を追加した『ジェルボール4D』を発売しました。これに対抗したライオンは速乾を重視した『ハレタ』を、花王も洗浄力を高め軽量いらずのワンプッシュタイプ『アタックゼロ』を発売しました。
2018年に発売したライオンの『ルックプラス バスタブクレンジング』は大ヒットしました。こすらずに洗い落とすだけという新たなコンセプトが消費者に支持され、累計2,200万個の売上を計上しました(2020年1月現在)。浴室洗剤としては後発であったライオンが一気にトップ争いに躍り出ました。
共働き世帯が増える中、今後も家事の時短化・簡便化ニーズは底堅いと思われます。国内市場は縮小しますが、時代の流れとともに新たな需要は生まれてきます。いまだ商品化されていない潜在的ニーズもあるでしょう。こうしたニーズをうまく拾い上げ、いかにくみ取っていくかが、今後の業績を左右させる大事なポイントとなるでしょう。
トイレタリー業界の売上高ランキング＆シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することでトイレタリー市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | シェア | |
| 1 | 花王 ※ | 11,437 | ||
| 2 | ユニ・チャーム | 7,827 | ||
| 3 | ライオン | 3,662 | ||
| 4 | アース製薬 | 2,037 | ||
| 5 | 小林製薬 | 1,552 | ||
| 6 | クラシエHD | 943 | ||
| 7 | ピジョン | 930 | ||
| 8 | サンスター | 567 | ||
| 9 | フマキラー | 527 | ||
| 10 | ホーユー | 493 |
※花王はコンシューマプロダクツ事業の売上高です。シェアとはトイレタリー業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することでトイレタリー市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれトイレタリー業界の詳細ランキングページにジャンプします。
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花王、ユニ・チャーム、ライオン、アース製薬、小林製薬、ピジョン、クラシエHD、サンスターグループ、エステー、フマキラー、ホーユーの計11社
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