製薬業界の動向や現状、市場規模の推移や今後の見通しを解説しています。

製薬業界

MEDICINE

製薬業界の2019年決算版の業界レポート。製薬業界の市場規模の推移をはじめ、メーカーの動向や現状を医療費との関係性と絡めて解説しています。また、近年の海外メーカーとの最新の提携や合併の行方、各メーカーの売上高やそのシェアも併せてご紹介しています。就職や転職、投資などの業界研究にぜひお役立て下さい。

業界規模

11兆3,797億円

(29位/136業界)

伸び率

+2.1%

(94位/136業界)

利益率

-405.8%

(136位/136業界)

平均年収

763万円

(19位/136業界)

製薬業界の現状と動向(2019年版)

グラフは製薬業界の業界規模(対象企業の売上高計)の推移をグラフで表したものです。

製薬業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。

2018年-2019年の製薬業界の市場規模(主要対象企業75社の売上高の合計)は11兆3,797億円となっています。

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  • 18年

製薬業界の過去11年間の業界規模の推移

薬価引き下げにより国内市場は縮小 武田がメガファーマ入りへ

製薬業界の2019年の注目の動向は、2019年1月に国内首位の武田製薬工業がアイルランドのシャイアーを傘下に収めたことです。これにより武田製薬工業は世界8位に浮上し、メガファーマ入りを果たしました。また、2019年3月には第一三共がイギリスのアストラゼネカと大型提携を果たしています。

国内では少子高齢化によって医療費が増加しており、国民医療費は43兆0,710億円(2017年度)、国民医療費に占める薬局調剤医療費は7兆5千億円にも達しています。これに伴い国は薬価の引き下げを強化し、増加する薬剤費を抑えようと動いています。

医薬品生産金額の推移

近年の国内医薬品生産額は伸び悩んでいる(厚生労働省資料「医薬品生産金額の推移」より業界動向サーチが作成)

国内の製薬業界市場は、薬価改定による価格引き下げで縮小傾向にあります。新薬企業は収益の柱である主力薬の特許が切れ始めたことで利益が低下、さらに膨大なコストと時間をかけた新薬も薬価低下により収益を上げるのが難しい状況です。後発薬企業も開発コストは低いものの新薬の半分以下の価格になるため、薬価抑制策は企業の利益に大きな影響を与えています。

さらに製薬メーカー各社は、特許切れの薬剤事業や中核以外の事業売却、早期退職者を募るなど、コスト削減に乗り出しています。特許が切れた益性性の低い生活習慣病分野から希少疾患薬など高収益が見込める薬の開発にシフトしています。

国が後押ししている後発医薬品(ジェネリック医薬品)は2020年9月までに使用率を80%までに高める目標を掲げており、18年現在で72%にまで拡大しています。普及拡大で後発薬に参入する企業が増え、後発薬市場でも競争が激しくなっています。

武田、アステラス、第一三共など大手が次々と海外買収・提携に

国内の製薬メーカーは海外企業の買収や業務提携で海外進出を進め、海外売上高の比率を伸ばしています。

新薬開発は年々難易度が高くなるうえに膨大な開発費が必要になるほか、薬価抑制策により国内市場での高収益維持が苦しくなっています。現在、国内をメインとした企業は薬価引き下げの影響を大きく受けていますが、海外展開を積極的に行っている企業の業績は堅調です。

武田薬品工業は2019年1月にアイルランドのシャイアーを6兆円越えで買収し、希少疾患を強化、そして今後2024年までには14の新製品の販売を予定しています。国内2位のアステラス製薬は新薬の開発が強みでがん分野を拡大中、アメリカのファイザーと提携し前立腺がんの治療薬を開発。2019年11月に中国で、12月にはアメリカで認証されました。

第一三共も2019年にイギリスのアストラゼネカと提携し、抗がん剤分野を核とします。エーザイはアメリカのメルクと2018年に抗がん剤分野で提携、さらにアメリカのバイオジェンとは認知症薬の開発を手掛けています。

製薬会社は、新薬の研究・開発など莫大な費用がかかります。こうした点から、資金力が大きな企業ほど開発がしやすく、規模の優位性が働きます。日本の企業が再編を繰り返す背景には、海外のメガファーマの存在も考えられます。

欧米に出遅れる日本企業、今後の成長拡大には海外事業の強化が必須

今後国内では高齢者増加に伴い医薬品の拡大が見込める一方で、国民一人当たりの医療費負担は増加してるため、「薬価抑制策」が導入されると思われます。

一人当たり医療費の負担は年々増加している(厚生労働省資料「国民医療費の概況」より業界動向サーチが作成)

一方で、「薬価の引き下げは企業収益を圧迫し、新薬開発の妨げになる」と製薬企業の業界団体は制度の見直しを訴えています。製薬業界は今後、薬価抑制策や後発薬の普及拡大によって、厳しい状況が予想されます。

そのため、企業の成長には市場規模が大きい海外で、いかにシェアを拡大できるかが肝となります。今後は経済成長が著しい新興国でも医薬品市場の需要が見込めるため、いち早く海外需要を取り込むことが重要となります。

日本の製薬メーカーは将来の成長のために、開発費の確保や新薬の特許取得、販路の拡大など、様々な対応が求められ、競争力が低い企業はさらに厳しい状況になるでしょう。 画期的な新薬の開発能力や巨額の開発費が必要になるため、今後、大手・中堅メーカーを中心に資本力のある海外企業との提携が積極的に行われることが予想されます。 また、後発薬企業の間でも激しい競争が繰り広げられており、同じく再編の可能性が見えつつあります。

シャイアーを傘下に収めた武田薬品工業は巨額の買収による財務負担を減らすため、2019年1月に本社ビルを含む21の不動産売却を発表、そのほか非中核事業も売却しています。今後、シャイアーの売上高が加わりますが、財務改善のため収益の確保が課題です。

製薬業界シェア&ランキング

製薬業界内における売上高及びシェアのランキングをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収をランキング形式でまとめました。
各々のランキングを比較することで製薬市場内のシェアや現状、動向を知ることができます。

製薬業界 売上高&シェアランキング(2018年-2019年)

  企業名 売上高 シェア
1 武田薬品工業 20,972 18.4
2 アステラス製薬 13,063 11.5
3 第一三共 9,297 8.2
4 大塚HD (※) 8,171 7.2
5 エーザイ 6,428 5.6
6 中外製薬 5,797 5.1
7 大日本住友製薬 4,592 4.0
8 興和 4,365 3.8
9 田辺三菱製薬 4,247 3.7
10 塩野義製薬 3,637 3.2
※大塚HDは医療関連事業の売上高です。シェアとは製薬業界の規模(対象企業の75社合計)に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで製薬市場における各企業の占有率を知ることができます。各ランキングをクリックするとそれぞれ製薬メーカーの詳細ランキングページにジャンプします。矢印は各企業の売上高の前年比の増減を表しています。

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製薬業界 対象企業一覧
武田薬品工業、アステラス製薬、第一三共、大塚HD、エーザイ、中外製薬、大日本住友製薬、興和、田辺三菱製薬、塩野義製薬、協和キリン、小野薬品工業、大正製薬HD、参天製薬、沢井製薬、ロート製薬、日医工、久光製薬、ツムラ、日本新薬、キョーリン製薬HD、持田製薬、東和薬品、科研製薬、キッセイ薬品工業、シミックHD、EPSホールディングス、鳥居薬品、ゼリア新薬工業、あすか製薬などの計75社
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