地方銀行業界の動向や現状、ランキングなどを解説

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地方銀行業界の動向、現状、ランキングを研究・解説しています。データは2021-2022年。過去の地方銀行の業界規模の推移をはじめ、貸出金、預金額の推移、地方銀行の経常収益ランキングや最近の再編と統合の動向をご紹介しています。

地方銀行業界(2021-2022年)

地方銀行業界の推移と基本情報

業界規模

6.2兆円

成長率

-0.2

利益率

10.9

平均年収

665万円

  • 16年
  • 17年
  • 18年
  • 19年
  • 20年
  • 21年

地方銀行業界の過去の業界規模の推移を見ますと、横ばいから緩やかな下落で推移しています。

地方銀行業界の動向と現状(2021-2022年)

地方銀行の動向と現状を分析【2021-2022年】

地方銀行の動向を解説していきます。下のグラフは過去6年間の地方銀行の経常収益と純利益の推移を示したものです。

地方銀行の経常収益と純利益の推移

地方銀行の経常収益と純利益の推移(各社公表資料、グラフは業界動向サーチが作成)

過去6年間のグラフを見ますと、経常収益は横ばい、純利益は2020年まで減少傾向にありましたが、2021年には増加に転じています。

近年の地方銀行業界は、日銀の「金融緩和」政策の影響を受け、収益力は低下傾向にあります。銀行は日銀に口座を作り、お金を預けることができますが、「低金利」になるほど「利ざや」のうまみが減り、本業である「融資」の収益力は低下することになります。

2021年から2022年にかけて、世界的なインフレ懸念から世界の中央銀行は、相次いで「利上げ」を行いましたが、日銀は依然として「金融緩和」を続けています。日本は欧米のような高い物価上昇は見られず、金融引き締め(利上げ)のフェーズには至っていません。今後もこうした傾向は続くと見られ、地方銀行の収益力の改善には時間がかかりそうです。

地方銀行の貸出金と預金の推移

地方銀行の貸出金と預金の推移(出所:全国銀行協会、グラフは業界動向サーチが作成)

上のグラフは地方銀行の貸出金と預金の推移を示したものです。貸出金、預金ともに増加傾向にあります。とくに、2020年から2021年にかけて、預金額が大幅に伸びています。

近年の地方銀行業界の動向をまとめますと、「預金や貸出金は増えているが、収益力が低下している」と言えます。

地方銀行業界 売上トップ5(2021-2022年)

順位 企業名 経常収益(億円)
1 コンコルディア・FG 2,869
2 ふくおかFG 2,804
3 めぶきフィナンシャルグループ 2,680
4 静岡銀行 2,416
5 千葉銀行 2,360

続いて、地方銀行業界の内部の動向を見ていきましょう。上記は地方銀行の2021-2022年の地方銀行の経常収益ランキングです。

ランキングを見ますと、コンコルディア、ふくおか、めぶきと続きます。首位のコンコルディアFGは2016年4月に設立された持株会社で、傘下に横浜銀行と東日本銀行を擁します。

2021-2022年は、地方銀行上位5社中5社が横ばいで推移しています。

加速する業界再編 SBIの「第4のメガバンク構想」も進む

銀行同士の商談が成立している様子

厳しい環境にある地方銀行業界ですが、2020年初頭から新型コロナウイルスの感染が拡大しました。コロナにより、地銀のさらなる収益性の低下、業績の悪化が懸念されています。

コロナによる地方経済の悪化に伴い、2020年には融資先企業の倒産に備える費用(貸倒引当金)が増加しました。2021年には一部で貸倒引当金の戻し入れが見られ、状況は改善していますが、世界的な外国債券の下落から「資産運用」部門で損失が計上されるなど、先行き不透明な状況が続いています。

こうした動向を受け、地方銀行業界は状況を打開すべく、再編が加速する可能性があります。2020年11月には独禁法の適用除外とする特例法が施行されるなど、「地銀再編」は現在の潮流となっています。

地方銀行の再編・統合の動向 一覧

上の図は最近の地方銀行の再編・統合の流れをまとめたものです。直近では2022年4月に青森銀行とみちのく銀行が、2022年10月に愛知銀行と中京銀行が経営統合します。

SBIホールディングスはきらやか銀行と仙台銀行を傘下に持つじもとホールディングスと資本業務提携を発表。さらに、2021年12月には新生銀行を連結子会社化しました。SBIが掲げる「第4のメガバンク構想」が着実に進行しつつあります。

「第4のメガバンク構想」とは、SBIホールディングスが数行の地方銀行と連携し、共通システムの提供や地域企業への投融資を手掛ける枠組みのことです。2019年11月の島根銀行との資本業務提携を皮切りに、福島銀行、筑邦銀行、清水銀行、東和銀行と続き、じもとHDとの提携で9行にまで増えました。最終的に10行ほどがこの連合に参加する想定で、地方銀行再編の台風の目になっています。

地方銀行業界 ランキング&シェア

地方銀行業界の経常収益ランキング&シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで地方銀行市場のシェアや現状、動向を知ることができます。

地方銀行業界 経常収益&シェアランキング(2021年-2022年)

※シェアとは地方銀行業界全体に対する各企業の経常収益が占める割合です。シェアを比較することで地方銀行市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ地方銀行業界の詳細ランキングページにジャンプします。

その他のランキング

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コンコルディア・FG、ふくおかFG、めぶきフィナンシャルグループ、千葉銀行、静岡銀行、山口フィナンシャルグループ、九州フィナンシャルグループ、ほくほくFG、八十二銀行、群馬銀行、第四北越FG、北洋銀行、西日本フィナンシャルHD、伊予銀行、七十七銀行、中国銀行、大垣共立銀行、ひろぎんHD、十六銀行、京都銀行、スルガ銀行、百五銀行、東京きらぼしFG、山陰合同銀行、滋賀銀行、池田泉州HD、南都銀行、北國銀行、紀陽銀行、三十三FGなどの計85社

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