BANK
目次
グラフは銀行業界の業界規模(対象企業の93計)の推移をグラフで表したものです。
銀行業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。
2020年-2021年の銀行業界の業界規模（主要対象企業93社の経常収益の合計）は24兆0,176億円となっています。
銀行業界の過去11年間の業界規模の推移
銀行業界の過去の市場規模の推移をみますと、2019年まで上昇傾向にありましたが、2020年には下落に転じています。
以下のグラフは、大手銀行の2020年までの経常収益と純利益の推移を示したものです。値は合算値で、経常収益は棒グラフ、純利益は折れ線グラフで表示しています。
銀行93行の経常収益の推移（出所：各社有価証券報告書、グラフは業界動向サーチが作成）
グラフを見ますと、経常利益は2019年まで上昇傾向にありましたが、2020年には減少に転じているのが分かります。純利益に関しては緩やかな減少傾向にあります。
2020年の銀行業界は、新型コロナウイルス感染拡大による国内の消費低迷で、決済やコンシューマファイナンス(消費者金融)分野が厳しい状況となりました。また、コロナによる経営悪化に備えた、貸倒引当金などの積み増しが収益の重しとなっています。
貸倒引当金は主に航空業界や個人の消費関連で発生しており、現時点では限定的な動きです。しかしながら、3メガバンクの貸倒引当金は約1兆1,000億円を計上しており(2021年3月決算期)、リーマンショック時の2兆円には及ばないものの高水準にあります。 今後、融資先の経営環境が悪化すれば、さらなる与信費用の積み増しも考えられます。
近年の銀行業界は長引く低金利で、本業である融資の収益性が低迷していました。こうした動向の中、新型コロナウイルスが直撃し、ファイナンスの低迷や企業の破綻リスクなど新たな問題も発生しています。利益の源泉である金利も回復の目途は立たず、厳しい状況が続きます。
2020年(2021年3月決算)の銀行業界の経常収益ランキングによると、三菱UFJ、三井住友FG、みずほFGの規模が大きいことが分かります。これら3社は総称して「3メガバンク」とも呼ばれます。2020年は前年よりも経常収益を減らした企業がほとんどです。
続いては、メガバンクの動向を詳しく見ていきます。
一般的に「三菱UFJ」、「三井住友」、「みずほ」は3メガバンクと呼ばれ、純資産や総資産額の規模で銀行内でも群を抜いています。これら3社の最新動向を見ることで、銀行業界全体の動きをおおまかに把握することができます。
3メガバンクの純利益の推移（出所：各社有価証券報告書、グラフは業界動向サーチが作成）
上のグラフは三菱UFJ、三井住友、みずほの3メガバンクの純利益の推移を示したものです。2015年から2020年にかけて、3社とも緩やかな減少傾向にあることが分かります。
2019年には三菱UFJが傘下の東南アジアの銀行の株価減損により、三井住友FGが発足以来で初の首位を獲得しました。その後、2020年には再び三菱UFJが首位に返り咲きました。
2020年はコロナ禍による融資の低迷、貸倒引当金の増大などマイナス要因が多い年でしたが、外国債券の売却益などの海外証券ビジネスの好調、株高に伴う資産運用部門の増益により、全体のマイナス幅を最小限にとどめています。
続いて、地方銀行の動向を詳しく見ていきましょう。
下のグラフは、2020年までの主な地方銀行の経常収益と純利益の推移をグラフで表したものです。棒グラフは経常収益、折れ線グラフは純利益です。
地方銀行85社の経常収益と純利益の推移（出所：各社有価証券報告書、グラフは業界動向サーチが作成）
グラフによると、地方銀行の経常収益は若干の減少傾向、純利益は減少傾向にあります。特に、純利益の減少幅がメガバンクよりも大きく、地方銀行の収益性の悪化がはっきりとあらわれています。
メガバンクは海外展開や金融マーケット業務も手掛けており、国内の減少幅をこれらの周辺事業でカバーすることができます。一方、地方銀行はそうした周辺事業でのカバー力に欠けるところがあります。
地方銀行は地場の中堅・中小企業、個人への融資が多く、メガバンクに比べて融資先の信用力が劣る傾向にあります。とくに2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、企業倒産に備えた与信費用の積み立てがメガバンクよりも目立ちました。
コロナウイルスの感染が今後改善しなければ、地方銀行のさらなる業績悪化が懸念されます。
銀行業界は貸出金利の低下に長く苦しんできました。こうした中、新型コロナウイルスが直撃し、貸倒引当金などを増やさなければならない事態となりました。2022年には事態が収束するとの見方が大勢ですが、決して油断ができる状況ではありません。
| 順位 | 企業名 | 経常収益 | シェア | 単位：億円 |
| 1 | 三菱UFJFG | 60,253 | 25.1 | |
| 2 | 三井住友FG | 39,023 | 16.2 | |
| 3 | みずほFG | 32,180 | 13.4 | |
| 4 | ゆうちょ銀行 | 19,467 | 8.1 | |
| 5 | 三井住友トラスト・HD | 13,804 | 5.7 | |
| 6 | りそなHD | 8,236 | 3.4 | |
| 7 | 新生銀行 | 3,742 | 1.6 | |
| 8 | コンコルディア・FG | 2,917 | 1.2 | |
| 9 | ふくおかFG | 2,747 | 1.1 | |
| 10 | めぶきフィナンシャルグループ | 2,747 | 1.1 |
銀行 経常収益ランキング(2021年版)
| 1 | 三菱UFJFG | 60,253億円 | |
| 2 | 三井住友FG | 39,023億円 | |
| 3 | みずほFG | 32,180億円 | |
| 4 | ゆうちょ銀行 | 19,467億円 | |
| 5 | 三井住友トラ | 13,804億円 |
銀行 年収ランキング(2021年版)
| 1 | コンコルディ | 1,274万円 | |
| 2 | 三井住友トラ | 1,261万円 | |
| 3 | 三井住友FG | 1,142万円 | |
| 4 | めぶきFG | 1,104万円 | |
| 5 | ひろぎんHD | 1,095万円 |
銀行 関連業界天気図(2021年版)
