繊維業界の動向や現状、ランキング＆シェアなどを分析しています。繊維業界の過去の業界規模の推移をはじめ、化学繊維の年間販売量の推移グラフ、2021-2022年の動向と繊維メーカー各社の戦略などを解説しています。
業界規模
3.6兆円
成長率
-2.7％
利益率
3.1％
平均年収
581万円
繊維業界の過去の業界規模の推移を見ますと、年度ごとにばらつきがありますが、2021年は増加に転じています。
経済産業省の生産動態統計によると、2021年の化学繊維の販売量は前年比7.4％増の59.7万トンでした。合成繊維は同10.9％増の45.4万トン、再生・半合成繊維は2.4％減の14.3万トンの販売量となっています。
化学繊維の販売量の推移（出所：経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成）
近年の化学繊維の販売量の推移を見ますと、緩やかに減少が続くなか、2021年は増加に転じています。ただ、中長期的には減少傾向です。
続いて、直近の2021-2023年9月の繊維業界の動向を見ていきます。
繊維工業の生産指数の推移（出所：経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成）
上のグラフは、繊維工業の生産指数の推移を示したものです。最新の2023年9月の繊維工業の生産指数は、前年同月比6.3％減の94.4％でした。
繊維工業の生産指数の推移を見ますと、2020年9月以降は緩やかな増加が続きました。その後は概ね横ばいで推移し、2022年4月以降は若干の減少がみられます。
2021年の繊維業界は、コロナからの経済再開の動きから百貨店、量販店向けでプラスに転じました。2022年には、半導体の不足により停滞していた自動車向け需要が回復し、こちらもプラスに転じています。衣料向けではスポーツやアウトドア用途が好調に推移しました。
一方で、2021年から2022年以降は、原材料価格の高騰が続いており、収益性の低下が懸念されています。今後、メーカーが価格転嫁をスムーズにできるかがカギとなります。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | |
| 1 | 三菱ケミカルグループ ※ | 11,363 | |
| 2 | 東レ ※ | 8,361 | |
| 3 | 旭化成 ※ | 4,607 | |
| 4 | 帝人 ※ | 2,824 | |
| 5 | 東洋紡 ※ | 1,142 |
※は繊維関連の部門売上高。2021-2022年の繊維業界の売上高ランキングを見ますと、首位が三菱ケミカル、2位が東レ、旭化成、帝人、東洋紡と続きます。
2021-2022年は、繊維大手5社中3社が増加、1社が横ばい、1社が減少となりました。全体としては前年比比べて増加しています。
近年、世界では中国の繊維メーカーが急激な伸びを見せており、世界の繊維生産量の50％超のシェアを握るほどに成長しました。なかでも、2大化繊であるポリエステルとナイロンの生産の大半は中国です。
こうした市況の中、日本の繊維メーカーは価格面で不利な汎用製品分野では劣勢に立たされており、従来の衣料品繊維事業の見直しを図ってきました。その結果、「炭素繊維」や「アラミド繊維」、「高機能ポリエチレン繊維」など価格競争力のある高付加価値製品へと軸をシフトしています。
また、樹脂や光学フィルムなど従来の繊維事業から、電子関連分野など繊維事業でのノウハウを生かせる「非繊維事業」へとコア事業をシフトするメーカーも増えています。衣料向けにおいても、環境に配慮した植物由来の繊維開発が行われています。
さらに、近年は日本の繊維メーカーの海外展開も加速しています。東レは米ボーイング社と10年以上にわたり1兆円を超える炭素繊維の受注を発表。ボーイングとは次世代航空機の共同開発も盛り込まれており、同社にとって大きな収益源となります。
かつては衣料用繊維としてわが国の産業を牽引してきた繊維業界。現在ではその座を中国に奪われ、世界の繊維業界の地図は大きく塗り替えられました。一方で、日本の繊維技術やその品質は海外でも高い評価を受けています。こうした日本の強みを武器に、厳しい環境の中でいかに優位に立てるか、今後の業界の動向に注目が集まります。
繊維業界の売上高ランキング＆シェアをはじめ、純利益、利益率、総資産、従業員数、勤続年数、平均年収などをランキング形式でまとめました。各種ランキングを比較することで繊維市場のシェアや現状、動向を知ることができます。
| 順位 | 企業名 | 売上高（億円） | シェア | |
| 1 | 三菱ケミカルグループ ※ | 11,363 | ||
| 2 | 東レ ※ | 8,361 | ||
| 3 | 旭化成 ※ | 4,607 | ||
| 4 | 帝人 ※ | 2,824 | ||
| 5 | 東洋紡 ※ | 1,142 | ||
| 6 | 住江織物 | 817 | ||
| 7 | 日本バイリーン | 670 | ||
| 8 | ダイワボウHD ※ | 582 | ||
| 9 | 芦森工業 | 535 | ||
| 10 | マツオカコーポレーション | 510 |
※三菱ケミカルグループは機能商品事業、東レは繊維事業、旭化成はパフォーマンスプロダクツ事業、帝人は繊維・製品事業、東洋紡は生活・環境事業、ダイワボウHDは繊維事業の売上高です。シェアとは繊維業界全体に対する各企業の売上高が占める割合です。シェアを比較することで繊維市場における各企業の占有率を知ることができます。矢印は対前年比の増減を表しています。下記のランキングをクリックするとそれぞれ繊維業界の詳細ランキングページにジャンプします。
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