GENERAL TRADING COMPANY
目次
グラフは総合商社業界の業界規模(対象企業の8計)の推移をグラフで表したものです。
総合商社業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。
2020年-2021年の総合商社業界の業界規模（主要対象企業8社の売上高の合計）は50兆7,955億円となっています。
総合商社業界の過去4年間の業界規模の推移
総合商社の過去の推移を見ますと、2018年から2020年にかけて減少傾向にあります。
主な総合商社6社の売上高の推移（出所：各社決算資料、グラフは業界動向サーチが作成）
総合商社業界の2021年3月決算による大手6社の業績は、三菱商事が前年比12.8％減の12兆8,845億円、伊藤忠商事は同5.6％減の10兆3,626億円、三井物産が5.6％減の8兆0,102億円、丸紅が7.3％減の6兆3,324億円、豊田通商が5.7％減の6兆3,093億円、住友商事が12.4％減の4兆6,450億円となりました。
2020年-2021年の総合商社6社は揃って減収を記録しました。一方、純利益を見ますと、丸紅、豊田通商を除く4社が減益、住友商事にいたっては赤字に転落しています。総合商社各社にとって、2020年は厳しい結果となりました。
2020年の総合商社業界は歴史的な資源価格の下落の影響を受け、資源金属分野で大幅な落ち込みを見せました。さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、安定収益であった食品やコンシューマ事業でも減収を余儀なくされました。
一方、2020年から2021年にかけては、原油や銅など資源価格が一転して急上昇。これらの影響を受け、来年度は各社の業績は回復し、上向くとみられています。
エネルギー需要においては、先進国、新興国ともに引き続き拡大することが予測されています。IoTやAIなどの発展や新興国の経済成長に伴い、電力を必要とする機会は世界で増えており、従来の石油や石炭、原子力の他、電気自動車の普及に伴う蓄電分野、低炭素化に向けた再生可能エネルギーやLNG、水素など次世代エネルギー分野もさらに伸長することが予想されます。
食品や住生活分野が強みの伊藤忠商事においても、2018年にサウス・フランク鉄鉱山の開発を発表、同年3月にはイラクの油田権益を取得しました。また、独自ブランドの蓄電システム『Smart Star』は国内累計30,000台以上を販売(2020年3月末時点)し、中国の車載用電池の再生事業への参入、米や欧州市場への展開を進めています。20年6月には東京電力の子会社「TRENDE社」に約10億円を出資、蓄電池や太陽光を用いた新事業をスタートさせます。
三井商事は2018年にチリの銅鉱山の権益を追加取得。三菱商事と共に大型のLNG事業である米国のキャメロンLNGプロジェクトに参画し、2020年8月には液化プラントの全面稼働を発表しました。20年7月には丸紅、住友商事と共にミャンマーのLNG火力電所を建設。2019年にはインドの太陽光発電事業に出資、2020年6月には米国の水素ステーション事業者との協業を発表しました。
総合商社各社は、資源・エネルギー事業を拡大させる一方、安定収益を生み出せる非資源分野も強化しています。各社とも非資源分野であるコンシューマ事業や食品事業に注力しており、世界の資源価格に左右されにくい体質改善を行っています。
近年の総合商社では、資源分野の業績不振などの経験から『脱資源』の動きを見せています。ビジネス領域は市況に左右されにくい非資源分野を強化、徐々に業績を押し上げ存在感を増しています。
三井物産は2018年11月にマレーシアのアジア最大手の民間病院IHHに追加出資を発表、同年にはインドの未病、予防医療のプラットフォームを展開するGOQii社に、19年月には医療データサービス事業のTriNetX社に出資。また、キリンHDと共同で米国のサプリメント会社にも出資するなどヘルスケア分野を加速、アジア地域の医療需要を取り込みます。
三菱商事は、2018年には人口が増加するアジア諸国での複合都市開発の新会社を設立、ベトナムやミャンマーをはじめ、インドネシアやフィリピンなどで展開します。双日はインドネシアでのエビ養殖事業へ参入するなど各社非資源分野の強化を進めています。
また、近年の総合商社は人工知能(AI)領域も注視しています。スタートアップへの投資や理系出身者のトップ交代など、新たな時代への布石を打ち始めています。
| 順位 | 企業名 | 売上高 | シェア | 単位：億円 |
| 1 | 三菱商事 | 128,845 | 25.4 | |
| 2 | 伊藤忠商事 | 103,626 | 20.4 | |
| 3 | 三井物産 | 80,102 | 15.8 | |
| 4 | 丸紅 | 63,324 | 12.5 | |
| 5 | 豊田通商 | 63,093 | 12.4 | |
| 6 | 住友商事 | 46,450 | 9.1 | |
| 7 | 双日 | 16,024 | 3.2 | |
| 8 | 兼松 | 6,491 | 1.3 |
