STEEL
グラフは鉄鋼業界の業界規模(対象企業の46計)の推移をグラフで表したものです。
鉄鋼業界の規模の推移を見ることでその市場の大まかな現状や動向を把握することができます。
2019年-2020年の鉄鋼業界の業界規模（主要対象企業46社の売上高の合計）は16兆3,221億円となっています。
鉄鋼業界の過去11年間の業界規模の推移
世界鉄鋼協会(worldsteel)によると、2019年の国内の粗鋼生産量は9,928万トンでした。年間１億トンをキープしていた日本ですが、ついに2019年には1億トン割れを記録、5年連続で生産量が減少しています
国内では自動車や五輪関連、建築などの需要が好調で堅調に推移しましたが、上位各3社ともに設備トラブルや自然災害により工場の稼働が停止したことで生産減となりました。輸出先はアジアの割合が大きく、なかでも2018年度は中国や韓国を抑えて、タイが初の最大輸出相手となりました。
世界の粗鋼生産量の推移（出所：worldsteel、グラフは業界動向サーチが作成）
2019年の世界の鉄鋼生産量は前年比3.4％増の18億6,991万トンと、3年連続の過去最高を更新し、市場は伸び続けています。中国が世界シェア5割を占めるなかで、日本は2019年にインドに抜かれ3位に低下。近年インドでは建築用鋼材の需要が伸びており、世界的な鉄鋼業界ではアジアがけん引役になっています。
日本の鉄鋼業界は中国とインドに越されてしまいましたが、日本勢が得意とするのが機能性の高い高級鋼材のハイテンです。ハイテンは軽量で強度が高いうえに加工がしやすい鋼板で、軽量化と高強度化が進む自動車への需要が高まっています。近年は韓国や中国企業も追い上げていますが、日本企業は最新鋭の超ハイテンの製造技術で差をつけています。
国内では東京五輪関連の需要は一段落しましたが、今後も都市再開発や大阪万博、インフラの老朽化対策、災害による復興といった建設や設備関連の需要を見込んでおり、各企業は五輪後の需要を取り込もうと積極的な動きを見せています。
鉄鋼大手3社による2020年3月期の業績は、日本製鉄が前期比4.1％減、JFE HDが3.7％減、神戸製鋼が5.1％減と、3社そろって減収を記録しました。原料価格は高止まりの一方で、製品価格が低下するなど、各社きびしい環境に置かれています。
鉄鋼業界では、国境を越えたM&Aが活発化しています。なかでも注目なのが中国企業同士の大型再編です。2019年6月に鉄鋼世界2位の宝武鋼鉄集団と16位の馬鉄集団が経営統合を発表、これにより鉄鋼生産量で世界首位であるアルセロール・ミタルに迫ります。
さらに日本製鉄とアルセロール・ミタルは共同でインドのエッサールを買収し、成長著しいインド市場での事業拡大を目指します。一方で、インドのタタ・スティールとドイツのティッセン・クルップの鉄鋼事業の統合計画は白紙になるなど、鉄鋼業界は世界で激しい再編を繰り広げています。
世界の鉄鋼市場では世界トップ10圏内に中国企業が6社も入るなど中国勢が台頭しています。日本製鉄は国内の鉄鋼業界では断トツのトップ企業ですが、グローバル市場のランクは3位、首位のアルセロール・ミタルの生産量に比べると約2倍もの差があります。
中国企業が勢いづくなかで各企業は生き残りをかけた動きを見せています。事業拡大で新たな高炉建設には巨額の資金や時間がかかるため、今後もグローバルな企業買収や事業提携が展開されることが予想されます。
中国は世界の鉄鋼生産量の半分を占めるため、中国経済の状況は鉄鋼業界に大きな影響を及ぼします。米中貿易摩擦に加え米国が鉄鋼輸入制限をかけたため、鉄鋼業界の先行きは不透明感が増しています。
米中貿易摩擦により中国経済が悪化すると中国国内での鉄鋼需要が下火になり、中国企業は安価な鉄鋼を海外へ輸出する可能性があります。そうなると世界的に鉄鋼価格が低下するため、市場の悪化が懸念されます。
また、米国の鉄鋼輸入制限も同様で、中国の安価な鉄鋼がアジア市場に波及するきっかけとなります。米国に輸出している日本の鋼材はアメリカで生産が難しい高級鋼材でさほど影響はないと思われていますが、日本のメインの輸出先に中国製品が普及すれば、日本企業は大きな影響を受けることになります。
2019年には鉄鋼の原料である鉄鉱石の価格が高騰し5年ぶりの高値を付けました。2019年1月にブラジルで起きた鉄鉱石鉱山ダムの決壊事故で資源会社が操業停止、さらに中国政府の景気刺激策で鉄鋼生産量が増加、オーストラリア産の鉄鉱石の価格が上昇し、日本企業の収益を圧迫する状況にあります。
こうした動向を受けて日本製鉄は設備削減に動き始めました。2020年2月の発表では、23年9月をめどに広島の呉製鉄所を全面閉鎖、22年9月までに和歌山の製鉄所1基を閉鎖するとして、日本製鉄が大規模な合理化に動き始めています。
| 企業名 | 売上高 | シェア | 単位：億円 | |
| 1 | 日本製鉄 | 59,215 | 36.3 | |
| 2 | JFEHD | 37,297 | 22.9 | |
| 3 | 神戸製鋼所 | 18,698 | 11.5 | |
| 4 | 日立金属 | 8,814 | 5.4 | |
| 5 | 大同特殊鋼 | 4,904 | 3.0 | |
| 6 | トピー工業 | 2,633 | 1.6 | |
| 7 | 山陽特殊製鋼 | 2,624 | 1.6 | |
| 8 | 愛知製鋼 | 2,422 | 1.5 | |
| 9 | 共英製鋼 | 2,393 | 1.5 | |
| 10 | 日本製鋼所 | 2,175 | 1.3 |
